Associado de atendimento ao cliente

Publicado 29 Junho 2020

Sociedade De Construção Estrela

Lisboa (Administração / Secretariado)


As responsabilidades principais desta posição incluem:

Auxiliar os clientes e a equipe de gerenciamento de patrimônio na preparação de aplicativos de contas, formulários de transferência de ativos, solicitações específicas de clientes a vários custodiantes (por exemplo, solicitações de cheques, distribuições); e comunicar-se com os custodiantes da empresa e iniciar um acompanhamento proativo desses pontos de ação;
Auxiliar as equipes de conformidade e gerenciamento de patrimônio com conformidade interna e requisitos externos necessários para novas contas e ativos;
Preparar e atualizar agendas e análises financeiras, apresentações e agendas de reuniões com clientes;
Elaboração e processamento de correspondência com clientes e comunicação com clientes por telefone e email;
Interagir com relatórios orientados a planilhas para a equipe de gerenciamento de patrimônio e os clientes da empresa;
Manter registros e arquivos eletrônicos e físicos de maneira ordenada e atualizar as informações do cliente nos bancos de dados da empresa;
Agende reuniões com clientes e prepare materiais para reuniões, incluindo atualizações de desempenho; e
Atue como um backup de outro membro da equipe que tenha alto contato com o cliente, pessoalmente e por telefone.
A posição requer:

Um grau de associado ou superior;
Um mínimo de 3-5 anos de experiência administrativa em serviços financeiros ou profissionais;
Familiaridade com operações de corretagem ou empresa registrada de consultoria de investimentos;
Série 65 ou certificação equivalente preferida;
Forte aptidão matemática, excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal;
Proficiência em aplicativos do Microsoft Office, incluindo Outlook, Word, Excel e PowerPoint, e capacidade comprovada de aprender outros softwares e tecnologias;
Experiência preferida nas plataformas Schwab e / ou Fidelity Institutional;
Atenção notável aos detalhes, acompanhamento auto-iniciado e excelentes habilidades organizacionais e de gerenciamento de tempo - essas são as chaves para essa posição;
Maneira excepcional por telefone; e
Capacidade de trabalhar em um ambiente de ritmo acelerado e de manipular várias tarefas e demandas concorrentes.

Tipo de oferta: Full-time, Part-Time, Independente

Experiência:

  • Atendimento ao público: 1 ano (Preferencial)

Escolaridade:

  • Ensino básico (Preferencial)