Garantir o sucesso e a evolução dos planejadores financeiros dentro da plataforma Meu Vista, promovendo engajamento, retenção, satisfação e identificando oportunidades de melhoria ou expansão no relacionamento com o cliente.
Requisitos Desejáveis:
-Experiência prévia em Customer Success, Atendimento ou Relacionamento com o Cliente.
-Capacidade de comunicação clara, empática e assertiva.
-Organização para gerenciar múltiplos contatos e atualizações de sistema.
-Proatividade para sugerir melhorias e contribuir com diferentes áreas da empresa.
-Vivência com ferramentas de CRM e automação (Pipefy é um diferencial).
Tarefas
Principais Responsabilidades:
1. Onboarding de Novos Clientes
-Conduzir o processo de onboarding com novos planejadores.
-Garantir a compreensão da plataforma, funcionalidades e boas práticas.
-Realizar contatos-chave nos marcos de 0 a 90 dias (Jornada do Cliente).
2. Relacionamento com a Base Ativa
-Manter contato contínuo e proativo com os planejadores ativos.
-Identificar dificuldades de uso, gargalos e pontos de fricção.
-Coletar feedbacks estruturados para Produto e Suporte.
-Identificar oportunidades de upsell e repassar leads ao time Comercial.
3. Sessões Estratégicas e de Suporte
-Agendar e conduzir reuniões individuais ou estratégicas com planejadores.
-Analisar uso da ferramenta, revisar processos e sugerir melhorias práticas.
4. Gestão Operacional via Pipefy
-Atualizar cards com histórico, status e insights de cada cliente.
-Manter automações e fluxos atualizados para garantir eficiência no acompanhamento
5. Acompanhamento de Planejadores em Destaque
-Identificar planejadores com maior crescimento mensal.
-Promover reconhecimento e colher cases de sucesso replicáveis.
6. Participação em Comunidades
-Atuar ativamente em grupos (WhatsApp, comunidade privada, eventos internos).
-Responder dúvidas, promover conteúdos e engajar a comunidade com propósito e leveza.
7. Colaboração com Outras Áreas
-Ser ponte entre cliente e Produto, Marketing, Suporte e Comercial.
-Encaminhar melhorias com contexto e feedbacks qualificados.
-Participar de testes internos com olhar atento às necessidades do usuário final.
Formação desejada
Superior Completo: áreas de Administração, Comunicação, Marketing, Relações Públicas, Economia ou áreas correlatas;
Soft Skills Valorizadas:
-Mentalidade analítica com foco em solução de problemas.
-Postura colaborativa e foco no cliente.
-Autonomia, disciplina e gestão de tempo (modelo remoto).
-Interesse pelo mercado financeiro ou planejamento pessoal é um diferencial.
Para participar se cadastrar pelo link: https://app.hunterhero.io/job/46566O315903/via_hunting
Tipo de oferta: Período Integral
Pagamento: 3 000,00€ - 4 000,00€ por mês
Benefícios:
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