ID da Oferta

589022066

N.º de Vagas

1 Condições Requeridas Habilitações Escolares e Profissionais Habilitações Mínimas: 4º Ano Formação Profissional Exigida: Sim Formação Profissional: Finanças, Banca e Seguros Área de formação: Finanças, Banca e Seguros Idiomas Idioma Oralidade Escrita Leitura Certificado Idioma INGLÊS Oralidade Muito Bom Escrita Muito Bom Leitura Muito Bom Certificado Não Experiência Profissional Experiência anterior: Sim Tempo mínimo de experiência: 36 meses Cumprimento de Quotas Cumprimento de Quotas ? recrutamento de pessoas com deficiência (Lei 4/2019)?: Não Outros Requisitos Tipo(s) de carta condução: Ligeiros Normas específicas de higiene e segurança no trabalho: Sim Observações: ¿ Interpretar dados qualitativos recebidos e construir cenários usando a ferramenta de modelagem de fluxos de caixa. ¿ Supervisionar o preenchimento dos formulários de candidatura/propostas;¿ Assegurar que toda a documentação de compliance se encontra conforme;¿ Supervisionar as mudanças nos investimentos dos clientes conforme instruções; ¿ Supervisionar a implementação das recomendações acordadas.¿ Atuar como principal ponto de contato e tratar de forma eficaz as dúvidas dos clientes e terceiros por meio de uma comunicação eficaz;¿ Procurar estabelecer e construir uma relação com os clientes e, ocasionalmente, participar de reuniões com o Financial Planner como e quando necessário;¿ Quando apropriado, atualizar os modelos de fluxo de caixa em preparação para a reunião de revisão.Experiência, qualificações, requisites mínimos absolutos para a função:¿ Aprovação nos exames do RDR Level 4 do UK Financial Planning exams, ou equivalente;¿ Excelente compreensão do processo de planeamento financeiroExcellent understanding of the financial planning process;¿ Excelentes capacidades de escrita de relatórios; ¿ Excelentes capacidades de IT;¿ Experiência mínima de 3 anos em empresa de Planeamento Financeiro;¿ Excelente compreensão escrita e oral da língua inglesa;¿ Experiência no uso de previsões de fluxo de caixa. Descrição do Perfil Responsabilidades e deveres chave:- Com o "Partner" e o Diretor de Vendas/Gestor de Clientes Privados: recolher informações quantitativas detalhadas necessárias para organizar um Plano Financeiro;- Assegurar que toda a documentação de "compliance" se encontra reunida;- Assegurar que toda a informação "Know Your Client" (KYC) se encontra atualizada e precisa; - Confirmar se o perfil de risco foi determinado e acordado com o cliente;- Discutir os objetivos do cliente com o "Partner" e o Diretor de Vendas/Gestor de Clientes Privados;- Identificar e obter a informação necessária para compilar a previsão de fluxo de caixa financeiro;- Juntar as declarações de património líquido, de rendimento e despesas e de previsão de fluxo de caixa financeiro e discuti-las com o "Partner" e o Diretor de Vendas/Gestor de Clientes Privados;- Identificar as áreas para planeamento;- Realizar pesquisas de forma independente e com o "Partner" e o Diretor de Vendas/Gestor de Clientes Privados para identificar as soluções adequadas para atender às necessidades dos clientes;- Preparar informação/comparações para análise pelo "Partner" e o Diretor de Vendas/Gestor de Clientes Privados;- Interagir com os consultores jurídicos e fiscais do cliente (se aplicável);- Considerar a alocação de ativos para estratégia de investimento no que diz respeito ao perfil de risco do cliente e em linha com os modelos da empresa;- Garantir que todas as estratégias de investimento são aprovadas pela Equipa de Investimento;- Preparar relatórios de recomendação preliminares a fim de serem discutidos/assinados pelo "Partner" e o Diretor de Vendas/Gestor de Clientes Privados no âmbito dos níveis de serviço definidos;- Preparar cartas de adequação de acordo com as recomendações acordadas dentro dos padrões de serviço definidos.- Garantir que os dados quantitativos utilizados pela ferramenta de modelagem dos fluxos de caixa estão corretos. Condições Oferecidas Contrato de Trabalho Tipo de contrato: Sem termo Regime de trabalho: A tempo completo Horário Trabalho Regime Horário: Diurno Nº de Horas: 8.0 Horário: 08:00 - 17:00 Descanso Semanal: Regime Geral Remuneração e Subsídios Remuneração base ilíquida: 3210 EUR/Mês Subsídio de refeição: Subsídio de alimentação
10 EUR / dia IRCT: A entidade contratante declara não possuir IRCT. Outras Regalias Outras Regalias: Bónus de desempenho anual, Seguro de vida, 25 dias de férias anuais