Secretário Administrativo e Executivo (M/F)

Publicado 09-03-2021

Lisboa Lisboa (Contabilidade / Finanças)


ID da Oferta

589022067

N.º de Vagas

1 Condições Requeridas Habilitações Escolares e Profissionais Habilitações Mínimas: 4º Ano Formação Profissional Exigida: Sim Formação Profissional: Finanças, Banca e Seguros Área de formação: Finanças, Banca e Seguros Idiomas Idioma Oralidade Escrita Leitura Certificado Idioma INGLÊS Oralidade Muito Bom Escrita Muito Bom Leitura Muito Bom Certificado Não Experiência Profissional Experiência anterior: Sim Tempo mínimo de experiência: 36 meses Cumprimento de Quotas Cumprimento de Quotas ? recrutamento de pessoas com deficiência (Lei 4/2019)?: Não Outros Requisitos Tipo(s) de carta condução: Ligeiros Normas específicas de higiene e segurança no trabalho: Sim Observações:

  • Interpretar dados qualitativos recebidos e construir cenários usando a ferramenta de modelagem de fluxos de caixa; - Supervisionar o preenchimento dos formulários de candidatura/propostas;- Assegurar que toda a documentação de compliance se encontra conforme;- Supervisionar as mudanças nos investimentos dos clientes conforme instruções; - Supervisionar a implementação das recomendações acordadas.- Atuar como principal ponto de contato e tratar de forma eficaz as dúvidas dos clientes e terceiros por meio de uma comunicação eficaz;- Procurar estabelecer e construir uma relação com os clientes e, ocasionalmente, participar de reuniões com o Financial Planner como e quando necessário;- Quando apropriado, atualizar os modelos de fluxo de caixa em preparação para a reunião de revisão;- Experiência, qualificações, requisites mínimos absolutos para a função;- Aprovação nos exames do RDR Level 4 do UK Financial Planning exams, ou equivalente;- Excelente compreensão do processo de planeamento financeiro "Excellent understanding of the financial planning process";- Excelentes capacidades de escrita de relatórios; - Excelentes capacidades de IT;- Experiência mínima de 3 anos em empresa de Planeamento Financeiro;- Excelente compreensão escrita e oral da língua inglesa;- Experiência no uso de previsões de fluxo de caixa. Descrição do Perfil RESPONSABILIDADES E DEVERES CHAVE:- COM O "PARTNER" E O DIRETOR DE VENDAS/GESTOR DE CLIENTES PRIVADOS: RECOLHER INFORMAÇÕES QUANTITATIVAS DETALHADAS NECESSÁRIAS PARA ORGANIZAR UM PLANO FINANCEIRO;- ASSEGURAR QUE TODA A DOCUMENTAÇÃO DE "COMPLIANCE" SE ENCONTRA REUNIDA;- ASSEGURAR QUE TODA A INFORMAÇÃO "KNOW YOUR CLIENT" (KYC) SE ENCONTRA ATUALIZADA E PRECISA; - CONFIRMAR SE O PERFIL DE RISCO FOI DETERMINADO E ACORDADO COM O CLIENTE;- DISCUTIR OS OBJETIVOS DO CLIENTE COM O "PARTNER" E O DIRETOR DE VENDAS/GESTOR DE CLIENTES PRIVADOS;- IDENTIFICAR E OBTER A INFORMAÇÃO NECESSÁRIA TENDO EM VISTA A PREVISÃO DO FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO;- RECOLHER AS DECLARAÇÕES DE PATRIMÓNIO LÍQUIDO, DE RENDIMENTO E DESPESAS E DE PREVISÃO DE FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO E DISCUTI-LAS COM O "PARTNER" E O DIRETOR DE VENDAS/GESTOR DE CLIENTES PRIVADOS;- IDENTIFICAR AS ÁREAS PARA PLANEAMENTO;- REALIZAR PESQUISAS DE FORMA INDEPENDENTE E COM O "PARTNER" E O DIRETOR DE VENDAS/GESTOR DE CLIENTES PRIVADOS PARA IDENTIFICAR AS SOLUÇÕES ADEQUADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS CLIENTES;- PREPARAR INFORMAÇÃO/COMPARAÇÕES PARA ANÁLISE PELO "PARTNER" E O DIRETOR DE VENDAS/GESTOR DE CLIENTES PRIVADOS;- INTERAGIR COM OS CONSULTORES JURÍDICOS E FISCAIS DO CLIENTE (SE APLICÁVEL);- CONSIDERAR A ALOCAÇÃO DE ATIVOS PARA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO NO QUE DIZ RESPEITO AO PERFIL DE RISCO DO CLIENTE E EM LINHA COM OS MODELOS DA EMPRESA;- GARANTIR QUE TODAS AS ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO SÃO APROVADAS PELA EQUIPA DE INVESTIMENTO;- PREPARAR RELATÓRIOS DE RECOMENDAÇÃO PRELIMINARES A FIM DE SEREM DISCUTIDOS/ASSINADOS PELO "PARTNER" E O DIRETOR DE VENDAS/GESTOR DE CLIENTES PRIVADOS NO ÂMBITO DOS NÍVEIS DE SERVIÇO DEFINIDOS;- PREPARAR CARTAS DE ADEQUAÇÃO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES ACORDADAS DENTRO DOS PADRÕES DE SERVIÇO DEFINIDOS;- GARANTIR QUE OS DADOS QUANTITATIVOS UTILIZADOS PELA FERRAMENTA DE MODELAGEM DOS FLUXOS DE CAIXA ESTÃO CORRETOS. Condições Oferecidas Contrato de Trabalho Tipo de contrato: Sem termo Regime de trabalho: A tempo completo Horário Trabalho Regime Horário: Diurno Nº de Horas: 8.0 Horário: 08:00 - 17:00 Descanso Semanal: Regime Geral Remuneração e Subsídios Remuneração base ilíquida: 3210 EUR/Mês Subsídio de refeição: Subsídio de alimentação
    10 EUR / dia IRCT: A entidade contratante declara não possuir IRCT. Outras Regalias Outras Regalias: BÓNUS DE DESEMPENHO ANUAL; SEGURO DE VIDA; 25 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS.