ID da Oferta
589022067
N.º de Vagas
1
Condições Requeridas
Habilitações Escolares e Profissionais
Habilitações Mínimas:
4º Ano
Formação Profissional Exigida:
Sim
Formação Profissional:
Finanças, Banca e Seguros
Área de formação:
Finanças, Banca e Seguros
Idiomas
Idioma
Oralidade
Escrita
Leitura
Certificado
Idioma
INGLÊS
Oralidade
Muito Bom
Escrita
Muito Bom
Leitura
Muito Bom
Certificado
Não
Experiência Profissional
Experiência anterior:
Sim
Tempo mínimo de experiência:
36 meses
Cumprimento de Quotas
Cumprimento de Quotas ? recrutamento de pessoas com deficiência (Lei 4/2019)?:
Não
Outros Requisitos
Tipo(s) de carta condução:
Ligeiros
Normas específicas de higiene e segurança no trabalho:
Sim
Observações:
- Interpretar dados qualitativos recebidos e construir cenários usando a ferramenta de modelagem de fluxos de caixa; - Supervisionar o preenchimento dos formulários de candidatura/propostas;- Assegurar que toda a documentação de compliance se encontra conforme;- Supervisionar as mudanças nos investimentos dos clientes conforme instruções; - Supervisionar a implementação das recomendações acordadas.- Atuar como principal ponto de contato e tratar de forma eficaz as dúvidas dos clientes e terceiros por meio de uma comunicação eficaz;- Procurar estabelecer e construir uma relação com os clientes e, ocasionalmente, participar de reuniões com o Financial Planner como e quando necessário;- Quando apropriado, atualizar os modelos de fluxo de caixa em preparação para a reunião de revisão;- Experiência, qualificações, requisites mínimos absolutos para a função;- Aprovação nos exames do RDR Level 4 do UK Financial Planning exams, ou equivalente;- Excelente compreensão do processo de planeamento financeiro "Excellent understanding of the financial planning process";- Excelentes capacidades de escrita de relatórios; - Excelentes capacidades de IT;- Experiência mínima de 3 anos em empresa de Planeamento Financeiro;- Excelente compreensão escrita e oral da língua inglesa;- Experiência no uso de previsões de fluxo de caixa.
Descrição do Perfil
RESPONSABILIDADES E DEVERES CHAVE:- COM O "PARTNER" E O DIRETOR DE VENDAS/GESTOR DE CLIENTES PRIVADOS: RECOLHER INFORMAÇÕES QUANTITATIVAS DETALHADAS NECESSÁRIAS PARA ORGANIZAR UM PLANO FINANCEIRO;- ASSEGURAR QUE TODA A DOCUMENTAÇÃO DE "COMPLIANCE" SE ENCONTRA REUNIDA;- ASSEGURAR QUE TODA A INFORMAÇÃO "KNOW YOUR CLIENT" (KYC) SE ENCONTRA ATUALIZADA E PRECISA; - CONFIRMAR SE O PERFIL DE RISCO FOI DETERMINADO E ACORDADO COM O CLIENTE;- DISCUTIR OS OBJETIVOS DO CLIENTE COM O "PARTNER" E O DIRETOR DE VENDAS/GESTOR DE CLIENTES PRIVADOS;- IDENTIFICAR E OBTER A INFORMAÇÃO NECESSÁRIA TENDO EM VISTA A PREVISÃO DO FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO;- RECOLHER AS DECLARAÇÕES DE PATRIMÓNIO LÍQUIDO, DE RENDIMENTO E DESPESAS E DE PREVISÃO DE FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO E DISCUTI-LAS COM O "PARTNER" E O DIRETOR DE VENDAS/GESTOR DE CLIENTES PRIVADOS;- IDENTIFICAR AS ÁREAS PARA PLANEAMENTO;- REALIZAR PESQUISAS DE FORMA INDEPENDENTE E COM O "PARTNER" E O DIRETOR DE VENDAS/GESTOR DE CLIENTES PRIVADOS PARA IDENTIFICAR AS SOLUÇÕES ADEQUADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS CLIENTES;- PREPARAR INFORMAÇÃO/COMPARAÇÕES PARA ANÁLISE PELO "PARTNER" E O DIRETOR DE VENDAS/GESTOR DE CLIENTES PRIVADOS;- INTERAGIR COM OS CONSULTORES JURÍDICOS E FISCAIS DO CLIENTE (SE APLICÁVEL);- CONSIDERAR A ALOCAÇÃO DE ATIVOS PARA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO NO QUE DIZ RESPEITO AO PERFIL DE RISCO DO CLIENTE E EM LINHA COM OS MODELOS DA EMPRESA;- GARANTIR QUE TODAS AS ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO SÃO APROVADAS PELA EQUIPA DE INVESTIMENTO;- PREPARAR RELATÓRIOS DE RECOMENDAÇÃO PRELIMINARES A FIM DE SEREM DISCUTIDOS/ASSINADOS PELO "PARTNER" E O DIRETOR DE VENDAS/GESTOR DE CLIENTES PRIVADOS NO ÂMBITO DOS NÍVEIS DE SERVIÇO DEFINIDOS;- PREPARAR CARTAS DE ADEQUAÇÃO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES ACORDADAS DENTRO DOS PADRÕES DE SERVIÇO DEFINIDOS;- GARANTIR QUE OS DADOS QUANTITATIVOS UTILIZADOS PELA FERRAMENTA DE MODELAGEM DOS FLUXOS DE CAIXA ESTÃO CORRETOS.
Condições Oferecidas
Contrato de Trabalho
Tipo de contrato:
Sem termo
Regime de trabalho:
A tempo completo
Horário Trabalho
Regime Horário:
Diurno
Nº de Horas:
8.0
Horário:
08:00 - 17:00
Descanso Semanal:
Regime Geral
Remuneração e Subsídios
Remuneração base ilíquida:
3210 EUR/Mês
Subsídio de refeição:
Subsídio de alimentação
10 EUR / dia
IRCT:
A entidade contratante declara não possuir IRCT.
Outras Regalias
Outras Regalias:
BÓNUS DE DESEMPENHO ANUAL; SEGURO DE VIDA; 25 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS.