ID da Oferta

589021581

N.º de Vagas

1 Condições Requeridas Habilitações Escolares e Profissionais Habilitações Mínimas: Licenciatura Formação Profissional Exigida: Não Relevante Idiomas Idioma Oralidade Escrita Leitura Certificado Idioma INGLÊS Oralidade Muito Bom Escrita Muito Bom Leitura Muito Bom Certificado Não Experiência Profissional Experiência anterior: Sim Tempo mínimo de experiência: 60 meses Cumprimento de Quotas Cumprimento de Quotas ? recrutamento de pessoas com deficiência (Lei 4/2019)?: Não Outros Requisitos Tipo(s) de carta condução: Ligeiros Normas específicas de higiene e segurança no trabalho: Sim Observações: Aprovação nos exames do RDR Level 4 do UK Financial Planning exams, ou equivalente;CAS (Competent Adviser Status) e SPS (Statement of Professional Standing) atualizados; ¿ Mínimo de 5 anos de experiência em contacto com indivíduos com elevado património líquido, especialmente ex-expatriados britânicos;Amplo conhecimento de serviços financeiros holísticos, permitindo uma prestação meticulosa de aconselhamento aos clientes;¿ Conhecimento de alto nível de instrumentos de pensões, imposto sobre herança e investimento;¿ Excelente compreensão escrita e oral da língua inglesa. Descrição do Perfil (SE TIVER INTERESSE ENVIAR CV EM INGLÊS)RESPONSABILIDADES E DEVERES CHAVE ¿ ESTABELECER E REGISTAR A SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL DOS CLIENTES, OBJETIVOS E TOLERÂNCIA AO RSICO, E OUTRAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA DESENVOLVER UM PLANO FINANCEIRO;¿ ORIENTAR OS CLIENTES NA SUA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO E PLANO FINANCEIRO, UTILIZANDO TODOS OS DADOS RELEVANTES E REVENDO DECLARAÇÕES DE IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO, REGISTOS DE SEGUROS DE VIDA E INVALIDEZ, INFORMAÇÕES DE PLANOS DE PENSÕES, TESTAMENTOS E ACORDOS DE INVESTIMENTO EXISTENTES;¿ PREPARAR E INTERPRETAR AS INFORMAÇÕES DO CLIENTE, COMO RELATÓRIOS DE DESEMPENHO DE INVESTIMENTOS, RESUMOS DE DOCUMENTOS FINANCEIROS E PROJEÇÕES DE RENDIMENTOS;¿ CONSTRUIR E MANTER RELACIONAMENTOS EFICAZES COM CLIENTES E NÍVEIS DE DEFESA;¿ PERIODICAMENTE, REALIZAR ANÁLISES PESSOALMENTE COM OS CLIENTES, USANDO METODOLOGIA DE PERFIL DE RISCO E, QUANDO APROPRIADO, IMPLEMENTAR RECOMENDAÇÕES DE PLANEAMENTO FINANCEIRO;¿ SUPERVISIONAR MUDANÇAS NOS INVESTIMENTOS DOS CLIENTES CONFORME AS INSTRUÇÕES;¿ UTILIZAR A ABORDAGEM DE INVESTIMENTO DA EMPRESA EM NOME DO CLIENTE. ¿ MANTER E AMPLIAR OS PADRÕES PROFISSIONAIS MANTENDO-SE ATUALIZADO RELATIVAMENTE AOS PRODUTOS FINANCEIROS E LEGISLAÇÃO;¿ ATENDER AOS ASPETOS PROFISSIONAIS, REGULATÓRIOS E ÉTICOS DA SUA FUNÇÃO E TRATAR OS CLIENTES COM JUSTIÇA EM TODOS OS MOMENTOS.¿ COM O PARAPLANNER SUPERVISIONAR A OBTENÇÃO DE CONHECIMENTOS DO CLIENTE (KNOW YOUR CLIENT ¿ KYC) E DE DOCUMENTAÇÃO EM CONFORMIDADE PARA O PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS DE INSCRIÇÃO/PROPOSTAS;¿ DISCUTIR OBJETIVOS DE CLIENTES COM O PARTNER;¿ SUPERVISIONAR A IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES ACORDADAS.¿ SER UM EMBAIXADOR DA EMPRESA EM TODOS OS MOMENTOS;¿ CONTACTAR CLIENTES COM NOTÍCIAS DE NOVOS PRODUTOS FINANCEIROS OU ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS QUE POSSAM AFETAR AS SUAS POUPANÇAS E INVESTIMENTOS;¿ EQUILIBRAR AS ATIVIDADES DE REFERÊNCIA, ACOMPANHAMENTO DO CLIENTE, CONSTRUÇÃO DE PROSPEÇÃO E TAREFAS ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFICAZ E ORGANIZADA. Condições Oferecidas Contrato de Trabalho Tipo de contrato: Sem termo Regime de trabalho: A tempo completo Horário Trabalho Regime Horário: Diurno Nº de Horas: 8.0 Horário: 08:00 - 17:00 Remuneração e Subsídios Remuneração base ilíquida: 4285 EUR/Mês Subsídio de refeição: Subsídio de alimentação
10 EUR / dia IRCT: A entidade contratante declara estar abrangida pelo seguinte IRCT: Contrato Coletivo de Trabalho / 2019.12.29 Outras Regalias Outras Regalias: Bónus de desempenho anual; Seguro de vida por morte em serviço de 4x salário base; 25 dias de férias